一項幫助您夢想成真的計劃

財務策劃

隨您需要而定的個人財務策劃服務

道明財富財務策劃與客戶共同制定整體財務計劃,以實現最重要的目標。

  • 通過發現過程,我們將深入了解您的個人與財務目標,從而因應您最重要的需求制定財務計劃。隨著您的需求的改變,您專屬的財務策劃顧問也會定期更新您的計劃,確保能夠滿足您的需求。
  • 無論您是要為退休籌劃,還是為大額消費儲蓄,我們都致力於在您的理財之旅中助您一臂之力,分享有助於您實現財務目標的信息與深度見解。
  • 道明財富財務策劃致力於在每個環節為所有客戶提供始終如一的卓越體驗。

我們與您展開合作的方式

  • 道明財富財務策劃簡介
    了解您和您的財務目標以及道明財富財務策劃如何助您一臂之力。
  • 定義您的目標
    討論您的目標、需求和優先事務,並管理賬戶開設與資產轉移。
  • 您的財務計劃
    與您的財務策劃顧問制定個人計劃,並幫助將計劃付諸實踐。
  • 隨時接收最新消息
    分享相關的市場和生活方式信息,並保持溝通,一切以您的需求為準。
  • 與您共同發展
    重新發現您的生活重心。只需一個電話,我們就能根據您生活的變化調整您的計劃和目標。

返回頂部