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道明財富財務策劃


了解經過認證的財務策劃顧問如何助您一臂之力

與道明財富財務策劃顧問合作,共同製定財務計劃,以兼顧您當下的生活和明天的目標。您專屬的財務策劃顧問將提供及時見解、專業指導並幫助您與TD專家保持聯絡,從而幫助您實現投資目標以及您的:

  • 退休策劃
  • 遺產和納稅計劃
  • 預算和儲蓄

經過認證是指獲得認證財務策劃顧問(CFP®) 和/或個人財務策劃顧問(PFP) 證書,在魁北克,經過認證是指經過魁北克金融發展研究所(IQPF) 認證,並在魁北克省金融監管局(AMF) 註冊。


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悉心微觀您的想法,掌握財務決策因素

通過深度發現過程,道明財富財務策劃顧問將了解您的情況,而不僅僅局限於數據。接下來,他們將了解您的財務狀況,以便更好地了解您的個人創富方式與習慣、目標和動機。您的財務策劃顧問將製定可滿足您需求並支持您達成優先任務的定制財務計劃,以幫助您完成對您最重要的事情。

為實現您的財務目標共同努力

借助一系列由道明資產管理有限公司(TDAM)專業管理的TD基金,充滿信心地將財務計劃付諸行動,這些基金選擇著眼於分散風險、降低波動性並增加潛在的長期收益。從安然自得的退休生活、教育儲蓄到對您必不可少的任何其他事情,道明財富財務策劃顧問將幫助您制定個性化的計劃,以滿足您當前的需求並實現未來的目標。

在您有需要時隨時為您效勞

獲得個性化建議和隨您的需求而變化的財務計劃。我們將幫助您實現短期和長期財務目標,並就如何實現財富增值和保值為您提供指導。掌握充分的資料對於讓您對自己的財務計劃充滿信心至關重要,當您需要建議時,道明財富財務策劃顧問將隨時為您效勞。


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