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私人財富管理


道明財富私人財富管理將為您提供哪些服務

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  • 入門指導流程
    道明財富顧問與您一起了解您的目標、遺贈願望,並確保無縫入門,包括有效的投資組合架構。
  • 個性化策略
    憑藉出色的財富管理專業知識,獲得量身定制的投資財富管理策略。
  • 定期評估
    獲得詳細的報告並持續進行溝通,隨時了解實現目標的最新進展,並調整投資組合以滿足不斷變化的需求。

在網上預約顧問

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深思熟慮、個人化的財富管理

道明財富顧問將提供完善的投資管理服務與卓越的高接觸客戶服務。

密切的合作關係讓您更輕鬆地與現有顧問以及我們的專員互通有無,為您提供協調有序的體驗。

循序漸進、協調一致的方案

了解您的情況不止局限於數據。道明財富顧問將利用行為金融學原理來幫助您發現自己的個人創富方式與習慣。通過我們專有的發現流程,您的顧問將花時間真正了解您的全部情況。然後,為支持您的優先事項並幫助您完成對您最重要的事情,道明財富顧問將確保您獲得符合您需求的定制財富計劃。

專門為您打造

  • 定期收到賬戶狀態更新及其長期變化資料。
  • 無論您想積極參與決策,還是不想插手,對投資決策的參與程度均由您決定。
  • 獲得投資解決方案和財富策略,以幫助分散投資組合的風險並管理風險敞口。


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