道明財富私人財富管理

私人財富管理服務

身為道明財富私人財富管理
的客戶,您將參與一次獨特的
協作性商討,以便我們充分
了解您的理財需要和
優先事項。

深入了解您的優先目標後,
專屬的財富顧問可為您
與道明專員核心團隊牽線搭橋,
該團隊具備遺產和信託
規劃、慈善事業、企業
繼任和納稅計劃方面的專業知識。

一對在海灘吊床上休息的情侶的圖片
 

為您定制的財富策略可能包括:

  • 定制的委託管理投資策略,採用個別證券與混合產品的組合
  • 私人銀行服務
  • 定制信貸策略
  • 稅務規劃
  • 資產及信託規劃
  • 慈善活動
  • 企業繼承規劃

如果您符合以下情況,請選擇道明財富私人財富管理:

 


我們為您量身訂做財富策略的方法

借助於我們的流程,您的財富策略將時刻與您隨時間不斷變化的目標和狀況保持一致。

您的財富顧問將幫助您發掘和明確您在家庭、事業、安康、生活方式、資產
和房屋方面的目標,並幫助確定您的個人成功願景。

探索人生 投資和財富計劃 實際執行 目前進行中的投資

為構建您的財富策略,您的個人財富顧問將組建一支具有下列領域專長的專家團隊:

  • 投資管理和退休策劃
  • 現金和信貸管理
  • 資產及信託規劃
  • 企業繼承規劃

如果您的可投資資產達到$750,000或以上,道明財富顧問能夠為您提供幫助。

資訊圖表顯示財富顧問專家、資產和信託顧問以及投資專員等,如何與您的財富顧問一同幫助您實現自己的目標
您可讓道明財富幫助您發掘自己的重要目標。無論您是剛開始儲蓄和投資,還是有著廣泛而復雜的理財需要,道明財富都將訂制可幫助您實現目標的計劃。
道明財富如何協助Lin和Dave
  • 可投資資產(不含地產和商業資產):$280萬
  • 財務目標:確保他們的投資組合及資產事務獲得專業管理和保障

想立刻聯絡我們?

請致電1-800-577-9594或搜尋
您當地的財富顧問。

請輸入有效郵政編號。
或搜尋顧問 
輸入的顧問姓名只能包含字母。
顧問姓名至少要有2個字母。
請輸入有效郵政編號或顧問英文姓名。

更多搜尋選項