道明財富私人財富管理

私人財富管理

身為道明財富私人財富管理
的客戶,您將參與一次獨特的
協作性商討,以便我們充分
了解您的理財需要和
優先事項。

深入了解您的優先目標後,
專屬的財富顧問可為您
與道明專員核心團隊牽線搭橋,
該團隊具備遺產和信託
規劃、慈善事業、企業
繼任和納稅計劃方面的專業知識。

私人財富管理將協助您:

創造資產值
我們深知積累財富對您而言有多重要,因為財富可以讓您享受美好生活,並實現您的未來願景。我們可與您攜手制定創新性的策略,藉由尋找符合您當前生活方式和需求的信貸策略和投資方案,幫助您實現淨值增長。我們的專業團隊可與您一起制定有效的計劃,幫助您實現願景。

實施節稅策略
您的財富是您辛苦所得,因此我們希望幫助您充分利用這些財富。透過與您及您的稅務顧問密切合作,我們將制定經過整合的財富策略,幫助您構建投資組合,從而降低稅務風險,並不斷提供收入。

 
保護您最寶貴的資產
生活充滿了不確定性,因此我們致力於提供建議和解決方案,保障您在每個人生階段所重視的事物。無論是透過綜合性風險策略,還是讓您與信託、遺產及其他風險規避產品的專員展開交流,我們都能借助所掌握的專業知識,制定出最適合您的綜合性計劃。

遺贈財產
遺產是您一生的努力所累積而來,我們可協助您進行規劃。從房地產規劃和信託,到饋贈和慈善捐獻,我們將與您合作,確定您最優先的事項。我們的目標是幫助您將財富做最優化的轉移。

如果您符合以下情況,請選擇道明財富私人財富管理:

您的個人財富顧問將組建一支具有下列領域專長的專家團隊:

  • 投資管理
  • 現金和信貸管理
  • 資產及信託規劃
  • 企業繼承規劃
  • 道明財富私人財富管理團隊為可投資資產達到$750,000或以上的客戶提供服務。

 


深入了解您的情況、您的價值觀和您的財富優先重點;分析您的個人計劃;再以簡易流程帶您入門,轉入資金並構建投資組合;您將與自己的財富管理團隊見面,他們將幫助您執行整體財富計劃,確保為您帶來一流的體驗,討論目標的實現進度,並隨您的需求變化而調整計劃

您可讓道明財富幫助您發掘自己的重要目標。無論您是剛開始儲蓄和投資,還是有著廣泛而復雜的理財需要,道明財富都將訂制可幫助您實現目標的計劃。
悉心微觀您的想法,掌握財務決策因素

因此,我們的顧問會藉由道明獨有的探討程序,應用最尖端的行為金融學理論,了解您的個人創富方式,助您突破財務決策盲點。

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