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遺產和遺囑規劃
我們的顧問將指導您完成遺產規劃流程,協助確保您的願望得以實現。

遺產規劃概述了在離世或喪失行為能力的情況下對資產分配作出的說明。我們的顧問將指導您可以採取的做法和所需要的文件以確保您實現自己的願望。
遺產規劃的關鍵要素
綜合遺產規劃可能包括各種文件、產品和解決方案,以協助確保您的願望如期實現。
遺產規劃流程是怎樣的?
制定遺產計劃對於確保資產按照您的預期進行轉移至關重要。我們的顧問可在以下方面為您提供協助。
Tim - 確保Patty的遺贈物傳承後世
為後世留下傳承
當Tim和Patty面臨改變人生的事件時,他們的道明財富顧問幫助他們完成了極為個人化的遺贈策劃。聽Tim自己講述,他們的道明財富顧問如何花時間了解他們的願景,並幫助建立以Patty名義提供的遺贈,這將在未來幾年激勵學生。
影片長度:1分鐘