遺產和遺囑規劃​​​​​​​


我們的顧問將指導您完成遺產規劃流程,協助確保您的願望得以實現。

遺產規劃概述了在離世或喪失行為能力的情況下對資產分配作出的說明。我們的顧問將指導您可以採取的做法和所需要的文件以確保您實現自己的願望。

遺產規劃的關鍵要素

綜合遺產規劃可能包括各種文件、產品和解決方案,以協助確保您的願望如期實現。


  • 遺囑是一份說明在某人離世後如何分配其金融資產和財產的法律文件。

  • POA是一份具有約束力的文件,賦予一家公司或某人代表您作出財務和醫療決定的合法權利。

  • 信託是一種指定受託人代表受益人管理資產的法律安排。

  • 您和您的照顧者可以依靠道明財富私人信託提供的授權書生效前服務,協助您管理日常財務事宜,包括整理收入來源和支付賬單。

  • 慈善捐贈是為您所信仰的慈善事業捐款,您可以透過遺產規劃,協助實現您的慈善目標。

  • 道明財富私人信託提供的遺囑執行人服務可協助實現某人遺囑中所述的遺願。

遺產規劃流程是怎樣的?

制定遺產計劃對於確保資產按照您的預期進行轉移至關重要。我們的顧問可在以下方面為您提供協助。

  • 第1步

    您的顧問將與您會面,了解您的目標並探索具有最大節稅效益的資產分配方式。

  • 第2步

    透過討論,他們將制定出一個體現您意願的計劃。他們會就您可能沒有考慮過的問題,以及完成您的計劃所需的文件或行動項目提供指導。

  • 第3步

    定期審視和更新您的計劃。當遇到人生大事,或者管轄遺產規劃的法律發生變更時,您希望確保您的計劃依然能夠反映您的意願。

Tim - 確保Patty的遺贈物傳承後世

為後世留下傳承

當Tim和Patty面臨改變人生的事件時,他們的道明財富顧問幫助他們完成了極為個人化的遺贈策劃。聽Tim自己講述,他們的道明財富顧問如何花時間了解他們的願景,並幫助建立以Patty名義提供的遺贈,這將在未來幾年激勵學生。

影片長度:1分鐘


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