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表格和申請
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轉賬
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註冊計劃提款要求
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自動投資計劃
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賬戶利益相關方
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其他申請和表格
您可以在網上經紀服務中修改您的賬戶個人資料 - 點擊此處了解操作方法。更願意透過電話進行交流？您可以在週一至週五東部時間上午7時至下午9時致電1-800-465-5463聯絡我們，我們將竭誠為您服務。
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表格 |
何時使用？ |
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非註冊賬戶轉戶授權表格 |
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註冊投資轉戶授權表格 |
將您的註冊投資從其他金融機構轉到您的道明自管投資註冊賬戶 |
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註冊計劃內部轉賬表格 |
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註冊退休儲蓄計劃/註冊退休收入基金、養老金直接轉賬表格（T2151） |
想要從一種註冊賬戶的加元子賬戶轉賬至另一種註冊賬戶？藉由道明自管投資將註冊退休金計劃 (RPP) 或延期利潤共享計劃 (DPSP) 資產直接轉賬到註冊退休儲蓄計劃、退休收入基金或鎖定計劃。 |
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授權與賠償 |
授權將現金和/或證券轉到一個第三方賬戶，或將現金轉到一個第三方道明銀行賬戶。 注意： 只能以饋贈的名義在直系親屬之間轉賬。 |
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電子資金轉賬服務表格 |
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表格 |
何時使用？ |
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購屋計劃- 註冊退休儲蓄計劃提取資金申請表格（T1036） |
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終生學習計劃（LLP）-註冊退休儲蓄計劃提取資金申請表格 |
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註冊教育儲蓄計劃取款申請表格 |
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表格 |
何時使用？ |
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網上經紀服務上的預先授權存款 (PAD)/每月供款計劃 (MCP) |
以電子方式從您在TD或其他金融機構開設的加元支票賬戶或儲蓄賬戶，週期性地自動扣除一固定金額，並將其轉入您的加元自管投資賬戶。 在網上經紀服務中設定 |
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預先授權存款 (PAD) /每月供款計劃 (MCP) 表格 |
道明自管投資還提供股息再投資計劃，自動分期投資計劃和自動分期取款計劃。如要註冊這些服務，請致電1-800-465-5463聯絡持牌服務代表，東部時間星期一至星期五上午7點至下午9點。
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表格 |
何時使用？ |
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退休儲蓄計劃和退休收入基金賬戶資產受益人指定表 |
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指定免稅儲蓄賬戶繼承人和/或受益人 |
如需指定或變更免稅儲蓄賬戶資產的繼承人及/或受益人，請填寫此表格。 此指定須遵守適用管轄區（省或地區）的法律。 註： 根據所得稅法的定義，賬戶繼承人必須是您的配偶或普通法伴侶。此人將在您過世之後接管您的賬戶。 受益人可以是任何人，包括您的配偶或普通法伴侶。如果TFSA僅指定一位受益人，則賬戶資金將在您過世之後以現金方式支付給受益人。 |
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指定退休收入基金繼承人和/或受益人 |
如需指定或變更退休收入基金資產的繼承人及/或受益人，請填寫此表格。 此指定須遵守適用管轄區（省或地區）的法律。此表在以下情形下用於退休收入基金賬戶：
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賬戶擔保書 |
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指定交易代理人 |
您可以在網上經紀服務中更改您的賬戶資料－請按此處了解操作方法。或者，請致電1-800-465-5463，我們很樂意為您提供幫助。東部時間週一至週五上午7時至下午9時。
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表格 |
何時使用？ |
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可信聯絡人表格 |
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道明自管投資個人賬戶更名表 |
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實物證券慈善捐贈表格 |
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投資俱樂部協議 |
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自管教育儲蓄計劃-家庭計劃表 |
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道明自管投資殘障儲蓄計劃 |
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加拿大教育儲蓄補助金（CESG）申請表格 |
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魁北克教育儲蓄獎勵計劃（QESI）增加金額申請表格 |
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魁北克教育儲蓄獎勵計劃（QESI）轉賬表 |
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註冊教育儲蓄計劃轉賬表 |
申請並記錄兩個註冊教育儲蓄計劃賬戶間的轉賬。 |
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新客戶申請表的合格介紹人附件 |
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相關第三方轉賬表 |
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指示與賠償表 |
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W-9表格 |
由美國人士（包括個體和實體）使用，以根據QI和FATCA規定證明其美國身份。已履行的「客戶保密責任豁免表」必須連同填妥的W-9表格一起提供，以作QI用途。 |
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客戶保密責任豁免表 |
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W-8BEN表格 |
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W-8BEN-E |
由實體使用，以根據QI和FATCA的規定證明其非美國身份，申領QI稅務條約優惠，如減少對美國公司所付股息的預扣稅，並對其進行FATCA歸類。 |
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W-8IMY表格 |
由流通實體使用，例如合夥企業、委託人信託、簡單信託、合格仲介機構或者扣稅外國合夥企業/信託，以根據QI和FATCA的規定證明其非美國身份，表明其屬於流通實體，並對其進行FATCA歸類。 |
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現有客戶的稅務居住地自我申報 - 實體 |
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現有客戶的稅務居住地自我申報 - 個人（包括唯一所有人） |
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賬面成本調整 |
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合資格的註冊計劃投資 |
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