表格和申請

使用此網上資源庫下載和列印管理道明自管投資賬戶所需的表格和協議。瀏覽和列印表格需安裝Adobe Acrobat Reader。

下載用於將現金以及已註冊和未註冊的投資轉入或轉出您的賬戶的表格

表格

何時使用?

非註冊賬戶轉戶授權表格

從其他金融機構將您的非註冊投資轉入您的道明自管投資賬戶

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註冊投資轉戶授權表格

將您的註冊投資從其他金融機構轉到您的道明自管投資註冊賬戶

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註冊計劃內部轉賬表格

將資產從道明自管投資、道明財富、道明加拿大信託或其他道明銀行財務集團附屬公司轉移到道明自管投資註冊賬戶。

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註冊退休儲蓄計劃/註冊退休收入基金、養老金直接轉賬表格(T2151)

想要從一種註冊賬戶的加元子賬戶轉賬至另一種註冊賬戶?藉由道明自管投資將註冊退休金計劃 (RPP) 或延期利潤共享計劃 (DPSP) 資產直接轉賬到註冊退休儲蓄計劃、退休收入基金或鎖定計劃。

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授權與賠償

授權將現金和/或證券轉到一個第三方賬戶,或將現金轉到一個第三方道明銀行賬戶。

注意:

只能以饋贈的名義在直系親屬之間轉賬。
此表格需有除申請人、共同申請人、配偶或普通法伴侶,或(安大略省)申請人的子女或視申請人為子女的人之外的其他人在場時簽署。

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電子資金轉賬服務表格

將資金從您的TD非註冊賬戶直接轉入加拿大任何金融機構的銀行賬戶。

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下載用於從RRSP和RESP賬戶提取資金的表格

表格

何時使用?

購屋計劃- 註冊退休儲蓄計劃提取資金申請表格(T1036)

根據購屋計劃申請退休儲蓄計劃提款

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終生學習計劃(LLP)-註冊退休儲蓄計劃提取資金申請表格

根據終生學習計劃(LLP)申請提領註冊退休儲蓄計劃存款

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註冊教育儲蓄計劃取款申請表格

申請提領註冊教育儲蓄計劃賬戶存款。

下載

下載用於授權向加元交易賬戶自動投資的表格

表格

何時使用?

預先授權存款(PAD)表格/每月供款計劃(MCP)表格

申請在每月方便自己的任何一天從您在任何金融機構的加元支票賬戶自動向您的加元自管交易賬戶中存入$100或以上的固定金额。

下載

預先授權存款(PAD)表格/每月供款計劃(MCP)安全在線表格

填寫此安全在線表格,申請每月從您在道明加拿大信託的加拿大賬戶自動向您的道明自管投資加元賬戶中存入$100或更多的固定金額。

安全在線表格

道明自管投資還提供股息再投資計劃,自動分期投資計劃和自動分期取款計劃。如要註冊這些服務,請致電1-800-465-5463聯繫持牌服務代表,東部時間週一至週五上午7點至下午6點。


下載用於指定或更改資產受益人或繼任持有人的表格

表格

何時使用?

退休儲蓄計劃和退休收入基金賬戶資產受益人指定表

指定或變更退休儲蓄計劃 (RSP) 和退休收入基金 (RIF) 賬戶資產的受益人。

下載

指定免稅儲蓄賬戶繼承人和/或受益人

如需指定或變更免稅儲蓄賬戶資產的繼承人及/或受益人,請填寫此表格。

此指定須遵守適用管轄區(省或地區)的法律。

註:

根據所得稅法的定義,賬戶繼承人必須是您的配偶或普通法伴侶。此人將在您過世之後接管您的賬戶。

受益人可以是任何人,包括您的配偶或普通法伴侶。如果TFSA僅指定一位受益人,則賬戶資金將在您過世之後以現金方式支付給受益人。

下載

指定退休收入基金繼承人和/或受益人

如需指定或變更退休收入基金資產的繼承人及/或受益人,請填寫此表格。

此指定須遵守適用管轄區(省或地區)的法律。此表在以下情形下用於退休收入基金賬戶:

  1. 為賬戶添加年金繼承人
  2. 變更賬戶現有的年金繼承人(在變更配偶/配偶身故的情況下)
  3. 添加受益人
  4. 變更當前受益人

下載

賬戶擔保書

書面文件由您道明自管投資賬戶的責任保證人填寫。

保證

擔保(艾伯塔省)*

重要提示:艾伯塔省的擔保必須由律師見證。

註*:

必須將此表填妥後提交給道明加拿大信託分行或道明自管投資中心,在員工的見證下簽字。

如要更新您的地址或賬戶資料,請致電1-800-465-5463,東部時間週一至週五上午7點至下午8點。

下載用於不同類型的投資、取款和其他賬戶更新的表格

表格

何時使用?

可信聯絡人表格

如果您希望為自己的賬戶指定一位可信聯絡人。可信聯絡人是我們在特定情況下可以聯絡的個人,根據您填寫可信聯絡人表格時提供的知情同意進行。

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道明自管投資個人賬戶更名表

當客戶已合法更名並想更新其現有道明宏達理財優惠投資經紀賬戶的姓名時,請使用本更名表。

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實物證券慈善捐贈表格

授權將證券轉成慈善捐助。

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投資俱樂部協議

非個人賬戶申請表格外,開設投資俱樂部賬戶時還需要填寫此表格。所有會員資訊必須記錄並簽名。

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自管教育儲蓄計劃-家庭計劃表

填寫此表格,這是註冊教育儲蓄計劃賬戶申請流程的一部分

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TD Securities Inc.自管教育儲蓄計劃家庭計劃條款與條件。

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道明自管投資殘障儲蓄計劃

信託聲明書

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加拿大教育儲蓄補助金(CESG)申請表格

申請加拿大教育儲蓄補助金。加拿大教育儲蓄補助金是加拿大政府直接向註冊教育儲蓄計劃賬戶劃入的補助金。

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魁北克教育儲蓄獎勵計劃(QESI)增加金額申請表格

申請QESI增長金額。這是針對中低收入家庭的抵免稅額,由魁北克財政局直接劃入符合資格的註冊教育儲蓄計劃。

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魁北克教育儲蓄獎勵計劃(QESI)轉賬表

申請並記錄兩個註冊教育儲蓄計劃賬戶間的轉賬(如果受益人為魁北克居民)。必須填寫此表格,以促進必要的資料交換,協助魁北克教育儲蓄獎勵計劃(QESI)的管理。

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註冊教育儲蓄計劃轉賬表

申請並記錄兩個註冊教育儲蓄計劃賬戶間的轉賬。

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新客戶申請表的合格介紹人附件

在開設下列非個人賬戶時滿足QI要求:公寓管理公司、有限公司、非營利慈善組織、聯合賬戶。

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相關第三方轉賬表

申請將現金或證券從您的道明自管投資賬戶轉移到合格相關第三方的道明自管投資賬戶。有關合格相關第三方的定義,請參閱此表。

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指示與賠償表

申請從一個信託賬戶轉賬到註冊教育儲蓄計劃賬戶時,信託賬戶的各受託人都需要填寫此表。

下載

W-9表格

由美國人士(包括個體和實體)使用,以根據QI和FATCA規定證明其美國身分。已履行的「客戶保密責任豁免表」必須連同填妥的W-9表格一起提供,以作QI用途。

W-9表格

客戶保密責任豁免表

美國居民在提供所有已簽名的新賬戶申請文件時,還必須提供已簽名的客戶保密責任豁免表和W-9

下載

W-8BEN表格

由個人使用,以根據QI和FATCA的規定證明其非美國身分,並申領QI稅務條約優惠,如減少對美國公司所付股息的預扣稅。

W-8BEN表格

說明

W-8BEN-E

由實體使用,以根據QI和FATCA的規定證明其非美國身分,申領QI稅務條約優惠,如減少對美國公司所付股息的預扣稅,並對其進行FATCA歸類。

W-8BEN-E

說明

W-8IMY表格

由流通實體使用,例如合夥企業、委託人信託、簡單信託、合格仲介機構或者扣稅外國合夥企業/信託,以根據QI和FATCA的規定證明其非美國身分,表明其屬於流通實體,並對其進行FATCA歸類。

W-8IMY表格

說明

現有客戶的稅務居住地自我申報 - 實體

此表用於由現有實體賬戶客戶向加拿大稅務局 (CRA) 申報實體分類和居住國家。

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現有客戶的稅務居住地自我申報 - 個人(包括唯一所有人)

此表格用於確認個人或唯一所有人基於納稅目的的居住地。

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賬面成本調整

更改開倉或平倉的報告賬面價值。註冊賬戶必須提供輔助文件。

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合資格的註冊計劃投資

以下清單提供這些作為道明宏達理財註冊計劃受託人的加拿大信託公司,可接受而納入自管計劃內的資產的指導準則。

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網上開設賬戶 - 輕鬆又快捷

無論您是自管投資新手還是經驗豐富的投資者,我們都歡迎您。

  • 網上申請

    開設現金、保證金、RSP (退休儲蓄計劃) 或者TFSA (免稅儲蓄賬戶) 賬戶非常簡單。

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    東部時間週一至週五上午7時至下午8時,我們隨時為您效勞

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