財務策劃


我們將共同製定策略,幫助您實現財務目標。我們有兩個選擇:

  • 道明財富財務策劃

    與您的道明財富財務策劃顧問制定個人理財計劃:

    • 您的專屬財務策劃顧問將通過我們的探討程序了解您的優先事項
    • 通過定期聯絡和個人計劃,我們將幫助您實現目標並隨著您的需求和優先事項的變化更新您的計劃
  • 道明財富財務策劃道明財富Advice Connect

    與財務策劃顧問團隊合作制定您的財務計劃:

    • 安坐家中或辦公室,享受財務策劃顧問的服務
    • 可提供遠程服務,工作時間更靈活;週一至週五上午8點至下午8點(東部時間),幫助滿足您的需求

我們可了解您的全部情況

與TD道明財富財務策劃顧問合作,確定您的個人創富方式與習慣​​​​​​​,探索您的優先任務,並製定專門針對您的目標度身訂製的理財計劃。一旦制定了計劃,您就可以確信現在和未來可利用自己的收入和資產實現增值。

不確定什麼是財務策劃或其如何發揮作用?在此處了解更多有關財務策劃的資訊

讓我們為實現您的財務目標共同努力

在財務策劃顧問的幫助下,發現對您真正重要的事物並建立您的理財信心,財務策劃顧問可以提供與您一同成長和發展的財務規劃和建議。

退休策劃

財務策劃顧問可以通過討論以下問題,提供各種策略,幫助您為退休做好準備:

  1. 您渴望的退休生活需要多少收入?

  2. 如何擁有足夠的儲蓄,以確保退休後經濟無憂?

  3. 退休期間如何減稅?

  4. 您應該什麼時候開始領取政府福利?


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資產規劃

遺產規劃有助於確保您的願望得到實現,並且是使您的繼承人受益的有效方式。

  1. 確保您簽訂了最新的遺囑和授權書

  2. 考慮使用遺囑執行人服務,例如公司遺囑執行人或財產授權書

  3. 轉移您的財富並幫助避免任何意想不到的後果

尋找有關傳承財富的實用資訊。下載這份實用的遺產規劃指南


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稅務規劃

與財務策劃顧問合作,評估和推薦可以減輕繳稅負擔的​​策略,並幫助:

  1. 在您有生之年或去世之後減少您的應稅收入

  2. 詳細了解收入分散策略

  3. 利用您可享受的稅收減免和抵免


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投資管理

道明財富財務策劃提供一系列由道明資產管理有限公司(TDAM)管理的TD基金,這些基金選擇著眼於分散風險、降低波動性並增加潛在的長期收益。

  • 投資管理

    投資組合管理包括明確定義的投資理念、對風險管理的承諾,以及:

    • 幫助定義您的目標、風險承受能力、時間範圍和限制
    • 運用嚴謹的投資方法
    • 基於您特有的目標和目的
  • 道明資產管理

    制定投資組合需要付出很多努力。TD道明資產管理有限公司多學科投資組合經理團隊:

    • 平均擁有22年的經驗
    • 管理$530億資產1
    • 幫助加拿大人努力實現自己的財務目標 - 並且已經擁有超過30年的經驗

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與道明財富財務策劃顧問合作

當您預約與財務策劃顧問會面時,您會收到有關第一次會面需要攜帶哪些資料的詳情。

  • 制定您的財務計劃

    您的財務策劃顧問可以為您的目標推薦策略,並討論有助於節稅的策略。

  • 將您的計劃付諸行動

    確保您的資產配置建議符合您的投資時間表和風險承受能力。

  • 在您方便的時間進行溝通

    隨時了解最新情況對於讓您對自己的計劃充滿信心具有重要意義,因此我們會定期與您聯繫,讓您了解最新情況。

  • 獲得TD專業知識

    獲得TD專員關於評論和市場動態的獨家創富之道觀點。

了解您的個人創富方式與習慣TM

我們的深度探討程序運用尖端的行為金融學,為您量身定制建議和溝通方式。

了解我們如何與您合作


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這取決於您的需求。

道明財富財務策劃讓您可以親自或遙距與專屬的財務策劃顧問緊密合作,最低投資額為為$100,000加元。

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另一方面,道明財富Advice Connect讓您可與財務策劃顧問團隊遠程合作,並且工作時間更靈活(週一至週五上午8點至下午8點(東部時間)),最低投資額為$100,000加元。

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財務策劃有助於將重點放在您的總體目標上,並提供幫助您實現這些目標的策略,無論您處於哪個人生階段。這些目標可以是退休等長期目標,也可以是子女教育儲蓄等短期目標。

TD道明財富財務策劃顧問可以幫助您制定計劃,提供建議和策略,讓您能夠確定今天需要做些什麼,才能在未來擁有理想的生活。為您想要的未來做好準備。


財務策劃顧問可以幫助您確定優先事項並定義您的財務和投資目標,此外還可以幫助您:

  1. 為最重要的事情儲蓄

  2. 通過節稅策略為退休做好準備

  3. 按照您的意願留下遺贈


財務策劃顧問可以推薦策略以幫助保護您免受意外情況的影響,並且可以:

  1. 發揮專業知識,幫助您更好地了解自己的財務計劃

  2. 讓您有信心將計劃付諸行動

  3. 幫助您保持正軌

  4. 鼓勵積極的目標設定和投資習慣


網上尋找財務策劃顧問,幫助我們了解您、您的價值觀和財富優先事項,以便您:

  1. 轉移您的資金並簡易構建您的投資組合

  2. 定期會面以討論您的進展並獲得見解

  3. 與專家團隊合作,幫助制定和實施您的財務計劃



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