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財務策劃
我們將共同製定策略,幫助您實現財務目標。我們有兩個選擇:
我們可了解您的全部情況
與TD道明財富財務策劃顧問合作,確定您的個人創富方式與習慣,探索您的優先任務,並製定專門針對您的目標度身訂製的理財計劃。一旦制定了計劃,您就可以確信現在和未來可利用自己的收入和資產實現增值。
不確定什麼是財務策劃或其如何發揮作用?在此處了解更多有關財務策劃的資訊
讓我們為實現您的財務目標共同努力
在財務策劃顧問的幫助下,發現對您真正重要的事物並建立您的理財信心,財務策劃顧問可以提供與您一同成長和發展的財務規劃和建議。
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退休策劃
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資產規劃
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稅務規劃
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投資管理
退休策劃
財務策劃顧問可以通過討論以下問題,提供各種策略,幫助您為退休做好準備:
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您渴望的退休生活需要多少收入?
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如何擁有足夠的儲蓄,以確保退休後經濟無憂?
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退休期間如何減稅?
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您應該什麼時候開始領取政府福利?
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資產規劃
遺產規劃有助於確保您的願望得到實現,並且是使您的繼承人受益的有效方式。
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確保您簽訂了最新的遺囑和授權書
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考慮使用遺囑執行人服務,例如公司遺囑執行人或財產授權書
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轉移您的財富並幫助避免任何意想不到的後果
瀏覽詳情 遺產和遺囑規劃
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稅務規劃
與財務策劃顧問合作,評估和推薦可以減輕繳稅負擔的策略,並幫助:
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在您有生之年或去世之後減少您的應稅收入
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詳細了解收入分散策略
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利用您可享受的稅收減免和抵免
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投資管理
道明財富財務策劃提供一系列由道明資產管理有限公司(TDAM)管理的TD基金,這些基金選擇著眼於分散風險、降低波動性並增加潛在的長期收益。
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與道明財富財務策劃顧問合作
當您預約與財務策劃顧問會面時,您會收到有關第一次會面需要攜帶哪些資料的詳情。
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這取決於您的需求。
道明財富財務策劃讓您可以親自或遙距與專屬的財務策劃顧問緊密合作,最低投資額為為$100,000加元。
另一方面,道明財富Advice Connect讓您可與財務策劃顧問團隊遠程合作,並且工作時間更靈活(週一至週五上午8點至下午8點(東部時間)),最低投資額為$100,000加元。
財務策劃有助於將重點放在您的總體目標上,並提供幫助您實現這些目標的策略,無論您處於哪個人生階段。這些目標可以是退休等長期目標,也可以是子女教育儲蓄等短期目標。
TD道明財富財務策劃顧問可以幫助您制定計劃,提供建議和策略,讓您能夠確定今天需要做些什麼,才能在未來擁有理想的生活。為您想要的未來做好準備。
財務策劃顧問可以幫助您確定優先事項並定義您的財務和投資目標,此外還可以幫助您:
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為最重要的事情儲蓄
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通過節稅策略為退休做好準備
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按照您的意願留下遺贈
財務策劃顧問可以推薦策略以幫助保護您免受意外情況的影響,並且可以:
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發揮專業知識,幫助您更好地了解自己的財務計劃
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讓您有信心將計劃付諸行動
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幫助您保持正軌
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鼓勵積極的目標設定和投資習慣
網上尋找財務策劃顧問,幫助我們了解您、您的價值觀和財富優先事項,以便您:
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轉移您的資金並簡易構建您的投資組合
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定期會面以討論您的進展並獲得見解
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與專家團隊合作,幫助制定和實施您的財務計劃
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