道明財富財務策劃顧問助您穩步前進

1 相關條款適用。優惠期至2025年8月29日。

了解如何透過與道明財富財務策劃顧問合作制定個人化的財務計劃,讓您的每一分錢都能發揮最大效益。

  • 退休策劃

    無論是計劃提前退休還是豐富您的退休目標,我們都會與您合作,協助您實現自己的目標。

  • 資產規劃

    有了計劃,您就可以決定自己資產的命運,並有利於確保您的願望得到執行。

  • 稅務規劃

    我們將分享相關策略,利用稅收減免和抵免來協助減少您的應稅收入。

  • 投資管理

    我們將根據您的風險承受能力和聰明的節稅策略,為您設計個人化的財務計劃。


我們的方式

您希望自己的每一分錢都能發揮最大效益。我們的目標是幫助您在創富之路上穩紮穩打,並步步為贏。您的理財需要和優先事項會隨著時間而變化,道明財富財務策劃顧問可以利用道明銀行各部門的專業知識,幫助解決您的財富管理需求。

與您携手合作,照顧您的理財之需

  1. 我們會花深入了解您的整體情況 (而不僅限於具體的數字)、您的目標、動機和優先事項。
  2. 然後,我們會一起制定財務計劃,助您實現目標,並適應未來的變化。
  3. 接下來,我們會履行您的計劃、持續追蹤進度,並隨著您目標的改變,調整計劃。

如何取得$500獎勵1

新舊客戶均有機會尊享道明財富財務策劃提供的現金獎勵。

  • 開設兩種或以上類型的合資格財務策劃賬戶

    合資格賬戶包括:TFSA、RSP、RRIF、RESP和非注冊現金賬戶。
  • 向賬戶存入資金

    向您的合資格賬戶轉入$150,000或以上的有效資產。

  • 獲得獎勵

    在2026年2月28日前確保賬戶中的資產達到金額要求,即可在2026年4月15日前獲得現金優惠獎勵。

我可以享受此優惠嗎?

  1. 本優惠適用於在2025年6月16日至2025年8月29日期間,開設兩種或以上類型的新財務策劃賬戶的道明財富財務策劃的新舊客戶。

  2. 合資格賬戶包括:TFSA、RSP、RRIF、RESP和非注冊現金賬戶。

  3. 需在上述2種或以上類型的新財務策劃賬戶中轉入總計$150,000資金,且向每種類型的賬戶轉入至少$5,000。

  4. 必須在2025年8月29日前發起轉賬,並確保資金在2025年10月29日前到賬。


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    讓TD代表為您找到一位顧問。

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