道明財富私人財富管理


全面的計劃是在財務生活上取得全方位成功必不可缺的元素。我們的顧問可按照您的個人需要,定制財富計劃,助您實現財富累積和保值,並按照您的意願分享您的財富。我們均衡的財務管理方式按照您的目標和多項需求精心制定。

助您取得成功的主要金融服務

財富的累積始於一份可行的計劃

  • 道明財富顧問在財富規劃中加入讓您達致財富目標的步驟。他們可協助您:

    • 評估您目前的財務狀況
    • 確定您的財務目標,並提出相關策略,助您達成目標。
    • 監控您的財富計劃,並在必要時進行調整。
  • 借助各種工具和有價值的洞察,道明財富顧問能夠:

    • 了解潛在財務風險及減低風險的方法
    • 使用Wealth PersonalityTM評估,達成更高效的決策
    • 掌握市場變化,確保您充分抓緊機會。

充分發揮資金威力

  • 減少投資壓力,與道明財富顧問一同:

    • 建立與您的目標、風險承受能力和時間表一致的投資組合
    • 建立多元化投資組合,管理潛在風險。
    • 根據您的目標或市場變化,調整投資組合
  • 道明財富顧問可以幫助您實現更廣泛的財務目標,例如:

    • 保護您的資產免受潛在風險影響
    • 捐助慈善機構,節省稅款
    • 規劃您夢想中的退休生活

遺贈財產

  • 以具有最大節稅效益的方式傳承資產需要細緻的規劃。道明財富顧問可以:

    • 指導您處理所需法律文件,助您輕鬆轉移財富。
    • 就信托服務能為您和您的繼承人帶來的好處提供專業建議
    • 提供策略,保障您的財產,並盡可能減少需支付的遺產稅。

     

    瀏覽詳情 遺產和遺囑規劃

  • 設立信託服務需要擁有相關知識的專業人士協助。道明財富顧問可為您提供以下協助:

    • 根據您的指引確定信託條款
    • 以受益人的最大利益為前提管理信託
    • 按照所訂立的條款分配和管理信託

透過不同策略獲得最大的稅務效益,實現財富保值

  • 道明財富顧問能:

    • 掌握稅務政策的最新發展,確保您不會錯過減少稅項的計劃
    • 介紹可延期繳稅的投資賬戶,助您為退休和其他開支進行儲蓄。
    • 深入分析投資組合建構活動,最大程度減少納稅金額
  • 以下是道明財富顧問減少所得稅採取的部分策略:

    • 在家庭成員收入差距較大的情況下進行收入分散
    • 優化慈善捐贈,享受扣稅優惠
    • 開設用於特定開支的免稅賬戶,例如健康儲蓄賬戶。

合適的支援加速財務成功

在有遠見的顧問的幫助下達成您的目標

我們的顧問能清楚解答您的所有疑問,並提供其他額外見解。

助力您取得成功的解决方案

我們的服務流程

  • 初步探討程序

    我們的深入發現過程側重於了解您的優先事項和目標,以便更好地為他們提供支持。

  • 無縫入門

    您的TD道明財富顧問將通過分步入門幫助您轉移資金並構建您的投資組合。

  • 個人化策略

    憑藉卓越的投資管理專業知識,獲得根據您的目標度身定制的整體財富管理策略。

  • 前瞻性審查

    獲得精心策劃的見解、及時更新和對目標進度的定期審查,並隨著需求的發展進行調整。

常見問題

私人財富管理是一種針對超高淨值人士而量身定制的一套全面的財務管理方法, 涵盖財務規劃、投資管理、私人銀行服務、資產和信託規劃、慈善活動及其他財務事宜。顧問與客戶密切合作,以制定能幫助他們實現短期和長期目標的方法。


道明財富顧問可以為您制定計劃,助你實現財務目標。他們會與其他道明專員合作,確保妥善處理您的各項重要財務事宜,包括財務策劃、退休、遺產和納稅計劃、投資管理及其他事宜。


享受私人財富管理服務的最低要求是可投資資產達$1,000,000加元。


當您與顧問會面時,雙方會就財務、財富目標和優先事項進行深入討論。您分享的資訊越多,計劃便越全面。


首先,您可以思考您的目標,以及希望實現該目標的時間,然後預約顧問



想與顧問會面?

  • 致電我們

    讓TD代表為您找到一位顧問。

    1-844-989-1345 1-844-989-1345
  • 在網上預約顧問

    只需回答幾個問題,即可在網上預約顧問。

  • 讓我們向您致電

    要求TD代表回電,在您方便的時間解答您的問題。


我們會透過道明財富優選計劃助您實現財務目標。目標的實現始於頂級顧問的卓越服務。


聯絡方式