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道明財富：幫助您書寫自己的故事

客戶用自己的話講述了道明財富顧問如何用心傾聽客戶的情況，並提供解決方案以幫助客戶實現真正重要的目標。

幫助您取得成功的解決方案

我們凡事以客戶為尊。我們的目標是採用財富管理策略，幫助實現您的財務目標。

財富增值

幫助您實現財務目標和抱負是我們的目標。因此，道明財富顧問會花時間了解您的情況，以便確保做法得當。他們將幫助您：

  • 定義目標並製定有助於實現這些目標的財富計劃。
  • 根據您的需求和風險承受能力創建投資組合。
  • 評估其他收入來源。

探索透過財務策劃（適合可投資資產超過$100,000的投資者）實現財富增長的其他技巧。如果您擁有超過$1,000,000的可投資資產，可考慮私人銀行服務或私人財富管理。

準備向顧問諮詢相關情況？請求致電

探索節稅策略

道明財富顧問掌握稅務政策的最新動向，可幫助您充分利用稅費減免。您將獲得以下支援：

  • 策劃投資和儲蓄結構，以幫助最大程度地減少稅額。
  • 調整業務活動，幫助降低稅務風險。
  • 制定計劃，在傳遞財富的同時最大限度地減少稅負。

透過財務策劃（如果您擁有超過$100,000的可投資資產）或私人財富管理（如果您擁有超過$1,000,000的可投資資產）發現更多節稅策略。

為意外做好計劃

未來可能無法預測，但您可以透過規劃減少不確定性。道明財富顧問可幫助您為人生中的各種情況做好準備。他們會為您提供以下方面的指導：

  • 制定企業繼承規劃，保障企業的連續營運或順利出售。
  • 評估如果您失去賺取收入的能力，您需要什麼保險。
  • 準備一份授權書，以便在您無法自己做出財務或醫療決定的情況下，指定某人為您做出這些決定。

透過財務策劃（如果您擁有超過$100,000的可投資資產）或私人財富管理（如果您擁有超過$1,000,000的可投資資產）為意外情況做好準備。

照顧您所愛的人

制定周密的計劃，保障親人的財務安全感。道明財富顧問將聘請合適的TD專員，制定一系列解決方案以滿足您的需求。一些解決方案可能包括：

  • 制定遺產計劃，其中包含資產分配說明。
  • 聘請合適的專業人士起草遺囑等法律文件。訂立遺囑之後，您的遺願就會為人所知，並且對於您的親人而言，遺產的分配將得到簡化。
  • 捐助慈善事業並按照您的意願留下遺贈。在私人捐贈基金會的幫助下，您可以支持自己熱愛的慈善事業，同時可能節省大量稅額。

了解更多關於 遺產和遺囑規劃

保護您的親人。從財務策劃（如果您擁有超過$100,000的可投資資產）或私人財富管理（如果您擁有超過$1,000,000的可投資資產）著手。

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