您的財務清單中應包括哪些內容

關鍵聯絡人

• 個人銀行顧問
• 律師
• 會計
• 房屋貸款經紀人
• 保險經紀人
• 遺囑執行人

理財服務

包括最新的報表：

• 銀行賬戶
• 信用卡
• 房屋貸款​​​​​​​
• 貸款或信用貸款
• 積分或獎勵計劃

收入

• 最新的薪資單
• 租賃收入
• 佣金
• 公司股票期權
• 投資收入和應稅股息
• 最近的退稅和評稅通知書

投資

包括以下最新報表：

• 註冊退休儲蓄計劃（RRSP）
• 註冊退休收入基金（RRIF）
• 註冊教育儲蓄計劃（RESP）人壽
• 收入基金
• 鎖定退休賬戶
• 非註冊賬戶

養老金和福利

• 老年保障金
• 加拿大退休金計劃
• 私人養老金
• 配偶撫恤金
• 私人醫療福利
• 其他

保險

包括以下最新保單：

• Life insurance（人壽保險）
• 長期殘疾
• 重大
• 房屋/物業
• 汽車保險
• 其他保險

法律聲明

• 遺囑（或遺囑副本）
• 生存信託
• 財務授權書
• 醫療授權書

其他重要文件

包括以下文件的副本：

• 房屋契據
• 結婚證
• 出生證明
• 護照
• 淨值報表
• 財務計劃