道明財富財務策劃

財務策劃

財務計劃並非只關係到數字而已。我們會花時間
了解哪些事情對您最為重要。

道明財富財務策劃致力於幫助您
建立起實現未來財務目標所需的信心。我們讓
專屬的財務策劃顧問提供您一對一的服務,
持續與您共同合作,幫助您和您的家人實現
財務目標。

透過我們深入的探尋流程,您的財務策劃顧問將
了解您和您的財務優先目標,並制定詳細的
以計劃為基礎的個人化目標,在您當前的財務目標
與未來願景之間取得平衡。 隨著您的需要和優先順序的改變,
財務策劃顧問將全程為您提供協助。

如果您符合以下情況,道明財富財務策劃可能適合您:

  • 希望有經過認證的*財務策劃顧問為您提供專屬的一對一服務;財務策劃顧問將與您合作,幫助您實現財務目標
  • 希望制定以目標為基礎的個人化計劃,幫助您在當前的財務目標與未來的願景之間取得平衡
  • 想要有主要由道明基金組成的定制投資組合,可透過平衡風險、波動性和獲得長期回報潛力來幫助您實現目標
  • 除財務策劃以外,想了解道明專員提供的其他產品/服務
  • 擁有價值$100,000至$750,000的現金和/或投資

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*「經過認證」是指持有註冊財務策劃顧問 (CFP) 和/或個人財務策劃顧問 (PFP) 的證書。

 

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    您的財務規劃
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    與您共同發展
  • 重新探尋您的生活重心
  • 只需一通電話,我們就能根據您生活中的變化調整您的計劃和目標
您可讓道明財富幫助您發掘自己的重要目標。無論您是剛開始儲蓄和投資,還是有著廣泛而復雜的理財需要,道明財富都將訂制可幫助您實現目標的計劃。
悉心微觀您的想法,掌握財務決策因素

道明財富顧問擅長運用行為金融學理論,能深入了解您的財務決策推動因素,並根據您的特殊需要,為您研擬出最佳的財富策略。

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