道明財富財務策劃

財務策劃

道明財富策劃顧問
可持續不斷地與您合作,了解
您特有的需要,並且幫助您規劃未來。
您的財務策劃顧問將花時間
對您進行充分了解,為您度身打造
能兼顧您目前的財務目標
與未来願景的計劃。

您將獲得個人化的全面
財務計劃,同時建立主要由
道明基金组成的多元化投資組合
所需的相關協助,藉由
分散風險、降低波動性和
提高穩定的長期回報潛力,
幫助您實現目標。

如果您符合以下情況,道明財富財務策劃便最適合您:

  • 擁有$100,000至$750,000的現金和/或投資,以及
  • 希望與能够了解和满足您在未來規劃方面特有需要的專業人士合作

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道明銀行老建築圖片
您可讓道明財富幫助您發掘自己的重要目標。無論您是剛開始儲蓄和投資,還是有著廣泛而復雜的理財需要,道明財富都將訂制可幫助您實現目標的計劃。
道明財富如何協助Deborah和Gregory
  • 可投資資產(不含自用住宅):$100,000
  • 財務目標:償還債務的同時也能儲蓄

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道明為您擬定財務計劃的方法

道明財富財務策劃顧問將使用一個六步驟流程,為您制定可滿足您特有需要和未來規劃的財務計劃。

您的需要與目標可能隨時間有所變動。

您的道明財富財務策劃顧問會定期跟您一起審閱您的計劃,並部署策略和解決方案來協助滿足您不斷變化的需要。

您的財務策劃顧問同時有道明專員的支援,協助您與家人根據期望進行未來規劃。

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