什麼是股票篩選器?基礎入門知識


就投資而言,您選擇的股票可以在決定您的盈利潛力方面發揮重要作用。無論您是第一次還是第100次交易,在構建您的投資組合時自行展開研究永遠不會有壞處。這就是篩選工具的用武之地。雖然網上經紀服務提供ETF篩選器和互惠基金篩選工具,但今次深入研究將僅關注股票篩選器。讓我們開始吧。

什麼是股票篩選器?

股票篩選器可通過瀏覽網上經紀服務平台,使自管投資者能夠準確定義他們在投資時的需求 - 可以說是大海撈針。股票篩選器使用基本面和技術分析來選擇投資產品,這可以幫助您在構建投資組合時做出明智的決定。篩選器範圍從預設篩選器到社區創建的篩選器不等,對於想要自己創建篩選器的人士而言,可以選擇創建自定義篩選器。

根據策略交易有哪些好處?

運用股票分析並遵循策略來選擇您的投資可帶來優勢。以下是五大優勢:

  1. 分析:我們都聽說過人們談論投資的股票,但是當您使用策略來分析股票時,您還可以看到它們與您可能從來沒有發現過的其他類似股票相比如何。

  2. 教育:您可以了解其他人如何評估股票。他們的目標是什麼?您的目標也是如此嗎?

  3. 自動化:設置適合您的股票篩選器後,通過網上經紀服務將提醒直接發送到您的電子郵箱,以每天、每週或每月提供最新的股票分析和投資機會。就那麼簡單。

  4. 多元化:人們很容易只查找個別股票而不了解其他股票 - 股票篩選器提供了一系列股票,以便讓您的投資組合多樣化。

  5. 過往表現:雖然過往表現並不能保證未來表現,但它可以提供一些關於股票表現的洞見,讓我們一窺股票未來的表現。通過網上經紀服務,投資者有機會在篩選工具中對股票進行回測,以了解策略過去的表現,從而了解不同的投資基礎如何影響他們的投資組合表現。

為您選擇合適的股票篩選器

正如為您選擇合適的股票一樣很重要,選擇最好的股票篩選器以幫助您作為自管投資者建立或增強您的投資組合也很重要。將這些篩選器視為不同的選擇,以幫助提供更有見地的投資體驗。

預設篩選器 - 在網上經紀服務的篩選工具中,有許多預設篩選器,投資者可以將這些策略作為起點。預設篩選器是新手投資入門的重要組成部分,任何人都可以輕鬆查看某類股票的簡要列表,而無需從頭開始構建投資組合。

這些預設策略包括針對下列方面的股票篩選器:

  1. 領漲股票

  2. 成交量異常股票

  3. 評級最高股票

  4. 評級最低股票

  5. 股息分派最高股票

  6. 收入和收益領先股票

沒有看到您感興趣的篩選器?不用擔心,只要您準備好深入探索,網上經紀服務平台內有更多預設策略可供您探索。

專家策略篩選器 - 專家策略篩選器通常非常適合相比新手投資者更為理解股票分析的投資者。這些篩選器經過回測,可用於日常交易活動以篩選市場。

社區篩選器 - 有沒有想過其他投資者正在使用什麼策略?不再對社區篩選器心存疑問。這些是由網上經紀服務社區的其他成員創建的股票篩選器,他們將其用於自己的股票分析,並已授權TD與其他道明自管投資客戶/社區分享。雖然您可能不會將這些篩選器用於您自己的策略(或者您可能會),但它可以讓您很好地了解在投資方面對他人來說什麼是重要的,並幫助您專注於對您自己的分析重要的事情。

自定義篩選器 - 沒有看到適合您的篩選器?就像訂製汽車一樣,您可以訂製自己的股票篩選器。只需混合搭配網上經紀服務中預先定義的標籤,並創建一個對您而言合理的策略的篩選器即可。這些篩選器更適合高級投資者,他們在買入/賣出之前進行投資分析時確切地知道他們的目標。

投資為您帶來啟示的篩選器 - 篩選器工具的一個重要功能是能夠根據熱門主題發現篩選器,例如:5G、自動駕駛汽車、大麻、COVID-19疫苗等。這些主題根據目前的趨勢每月更新一次。此功能專為跟隨趨勢的人士而開發,作為他們發現自己感興趣的策略的獨特方式。

篩選器入門

現在您已經了解了可供您使用的不同篩選器,您可以開始使用了。登入網上經紀服務後,只需輕觸[研究]選項並選擇[工具]下的篩選器。看到該工具後,使用股票篩選器的第一步是確定您在策略中的需求。如果您是新手投資者,您可能需要一個預設篩選器或社區篩選器。正在尋找更高級的篩選器?那麼,您可能想要選擇一個可以根據股票中您認為重要的要素進行策劃的篩選器。

使用入門工具 - 如果篩選器選擇太多,別擔心,有一個工具可以解決這個問題。頁面右上角是幫助您制定策略的入門工具。在構建投資組合的過程中,您可以了解每個標準對股票選擇的意義,以及為什麼您可能要考慮在篩選器中使用這些標準,而且只需點擊5次,您就能擁有自己的個人化篩選器。

增強策略的附加功能

作為自管投資者,您會想盡可能進行最多的研究,並獲得您能得到的所有幫助。道明自管投資在其篩選工具中提供增強功能。這些功能和優勢包括:

  • 排名API:API是電腦或電腦程序之間的連接。它是一種軟件界面,為其他軟件提供服務。在這種情況下,它允許靈活整合,向投資者展示股票在其行業內的表現排名。在談到行業時,我們指的是11全球行業分類標準(GICS)1中定義的行業,包括能源、材料、工業、非必需消費品、必需消費品、醫療保健、金融、資訊技術、房地產、通信服務和公用事業。
  • 回測:使用篩選工具中的回測功能,您可以了解,根據過去的表現,不同的投資標準會如何影響您的投資組合。然後,您可以選擇創建其原始策略的變化體並重新測試,以比較他們對投資標準的改進如何促成更好或更差的回報。

邊用邊學

準備好把握光陰並開始使用股票篩選器進行策略投資了嗎?您可以邊用邊學,在您訂製策略時,平台內會顯示每個標準的實用描述。

了解篩選工具的實際應用

若要獲得更加實踐性的教學體驗,道明自管投資將於2022年4月7日舉辦專屬網絡講座,由Ryan Massad主持,並由Trading Central的Gary Christie擔任特邀嘉賓,他將討論篩選工具及其使用方法。如要註冊,請按此處。日期是否已經過去?此網絡講座可點擊此處播放。


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