私人財富管理


您為取得如今的成就付出了辛勤的努力。現在是保持、增長和保護您淨資產的時候。通過TD道明財富私人財富管理,獲取有助於實現這些目標的訂製建議、解決方案和策略。

我們可了解您的全部情況

管理您的財富及財務規劃需要真正關心您的幸福安康。您的TD道明財富顧問將確定您的個人創富方式TM,並確定您的優先任務,以發揮多學科知識訂製計劃,幫助您增長和保護您的財富並將其轉移給您最關心的人。

個人化投資策略和解決方案

根據您特有的情況,我們將與您合作,了解您的目標和特有的投資需求,以製定包含訂製解決方案的財富計劃,包括投資組合管理、遺產和信託服務以及稅務策略。

財富規劃

TD道明財富顧問可幫助您明確未來目標並訂製財富計劃以:

  1. 評估您目前的財務狀況

  2. 發現潛在風險並提供解決方案以緩解風險

  3. 幫助您評估您目前的儲蓄和策略是否足以實現您的目標

為了在死亡、殘障或危疾的情況下盡量節稅,財富計劃應該解決:

  1. 淨值表和現金流分析

  2. 投資管理

  3. 節稅策略和解決方案

  1. 退休選擇

  2. 遺產規劃策略和解決方案

投資管理

投資管理以明確的投資理念、堅定的投資組合構建流程和對風險管理的堅定承諾為起點和終點。與您的TD道明財富顧問合作,幫助確保您的投資和資產的結構能夠防範債權人理賠、意外稅務後果、殘障或早逝的影響。

  • 投資組合管理

    • 獲得包含各種投資產品的多元化投資組合方案
    • 節省時間並最大程度地減少對投資決策的擔憂 - 您的顧問會為您肩負起這一重任
    • 獲得針對您的目標度身訂製的綜合投資組合審查
  • 資產保護

    有助於保護資產的策略包括:

    • 通過信託進行財務規劃
    • 企業主規劃
    • 稅務和資產規劃

遺產和信託服務

訂製節稅策略來保護您的資產並轉移您的財富。我們可以與您一起訂製綜合的財富計劃,其中包含有關為喪失行為能力進行規劃、簽訂最新遺囑以及遺囑和遺產規劃和信託服務的資訊。

  • 遺囑和資產財務規劃

    • 授權書(POA)、遺囑執行人和受託人服務
    • 節稅遺產規劃策略
    • 企業繼承規劃
    • 平衡優先事項和慈善目標的策略
  • 信託服務

    信託決定了資產在某人一生中或過世後的分配方式,並且是一種有效的財富轉移方式。TD道明財富私人信託可在以下情況為您提供支持:

    • 被任命為信託人
    • 建立信託

節稅策略

您可以通過以下策略最大限度地減少繳稅義務並保留更多財富:

  1. 收入分散機會

  2. 資產定位和資產分配

  3. 為企業主開展財務規劃:從實現您的企業價值最大化到規劃未來的順利轉移

  4. 建立信託


道明財富私人財富管理

從您的專屬投資顧問獲取根據您的需求度身訂製的相關財富建議和策略。使用我們基於行為金融學研究的深入探討程序,我們將更好地了解您、您的價值觀以及您的成功願景,從而製定一項結合了以下內容的個人投資和財富計劃:

  1. 平衡和嚴謹的投資管理方法,以實現財富保值和增長

  2. 獲得一系列符合您目標的投資解決方案

  3. 獲得TD專家團隊的服務


借助我們廣泛的專家網絡,包括加拿大最大和最傑出的資產管理公司之一 - TD道明資產管理有限公司,我們能夠預測與增加和保護您的財富相關的複雜挑戰。無論您面臨何種障礙或渴望實現什麼樣的目標,我們都將與您密切合作,以幫助確保您走上正軌,並制訂一項財富計劃,該計劃提供:

  1. 廣泛的資產分配

  2. 分散投資風險

  3. 基於我們的深入探討程序,深入了解您的財務行為


從您的私人銀行顧問處獲得前瞻性建議和響應式服務,他們為您的所有日常和時間敏感型交易提供全方位服務管理。我們深入的探討程序使我們能夠將產品和服務與您的特定情況和忙碌的生活方式相匹配。作為您整體財富管理戰略的一部分,我們將努力確保滿足您的理財需求。私人銀行服務提供:

  1. 通過高級私人銀行理財賬戶提供無限交易次數的綜合理財套餐

  2. 全面的銀行服務支持,提供多樣化的存款、現金管理和靈活的信貸解決方案


如果您曾經想過「為什麼我需要遺產規劃?」我們可以幫助解釋一切,從繼承和信託基金,到遺囑執行人要做什麼、什麼是委託書、受託人要做什麼,我們如何幫助面臨這種處境的人等等。道明財富私人信託提供遺產和信託服務,包括TD Care Connect,協助客戶及其看護人管理財務事務並支持個人護理安排,此外:

  1. 提供授權書服務,隨時為您提供所需的幫助

  2. 遺囑執行人服務來管理您或親人的遺產

  3. 有效轉移財富的受託人服務

  4. 支持承擔這些角色的人


道明財富家族辦公室1了解加拿大最富有的家庭不斷變化的複雜性。我們的團隊由來自我們私人財富管理業務的多學科、經驗豐富的專家組成,他們將與您和您的家人密切合作,幫助您確定和實現不斷發展的目標。憑藉我們的見解和資源,我們將共同開發全方位解決方案,以滿足您最複雜的需求。我們努力超越您的期望,在以下方面提供卓越的服務和定制解決方案:

  1. 稅務和資產規劃

  2. 投資管理

  3. 企業繼承規劃

  4. 慈善規劃

  5. 私人銀行服務和信貸

  6. 跨代和遺贈規劃

請求致電與道明財富家族辦公室的代表交談。


我們的服務流程

  • 初步探討程序

    我們的深入發現過程側重於了解您的優先事項和目標,以便更好地為他們提供支持。

  • 無縫入門

    您的TD道明財富顧問將通過分步入門幫助您轉移資金並構建您的投資組合。

  • 個人化策略

    憑藉卓越的投資管理專業知識,獲得根據您的目標度身定制的整體財富管理策略。

  • 前瞻性審查

    獲得精心策劃的見解、及時更新和對目標進度的定期審查,並隨著需求的發展進行調整。